No 18° aniversário de Aaron, a vida que ele conhecia mudara para sempre. Ele descobriu poderes incomuns e um estranho sonho o perseguia. Um sem teto chamado Ezekiel, que alega ser um anjo, conta a Aaron que ele é um Nephilim, metade humano metade anjo, e que os Powers (Poderes), um exército de anjos, estavam vindo para destruí-lo.

No começo, Aaron não acreditava que havia sido jogado no meio de uma batalha de séculos entre os Powers e os Caídos, um grupo de anjos que havia sido banido do céu. Logo ele terá de aceitar a verdade enquanto coisas inexplicáveis acontecem à sua volta, seus poderes aumentam e pessoas muito estranhas começam a seguí-lo.